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【経済】日銀、GPIF…株価は“げた”を履いている 青息吐息の高値更新

投稿日:


1 :田杉山脈 ★ 2019/10/27(日) 17:42:53.15 CAP_USER.net
日経平均が先週から今週初めにかけて連日で年初来高値を更新し、2万2000円台後半の水準で推移している。8月下旬に付けた直近の安値2万200円台に比べると、上昇幅は約2カ月で2000円を超える。「2万円割れは必至か」との悲観・警戒論が飛び交っていた8月下旬当時の市場の雰囲気は一変した。最近は「年末高へ向けて上昇相場が続く」「2018年10月に付けた高値2万4270円も視野に入った」といった強気・楽観論が再び息を吹き返した。手のひら返しは市場の常とはいえ、市場の一喜一憂、弱気と強気の入れ替わりの間隔は短くなった。

日経平均の年初来高値更新は青息吐息の上昇に映る。何より内外の懸念材料に目をそむけた戻りであるからだ。IMF(国際通貨基金)は先に発表した世界経済見通しで、19年の成長率を3.0%と、前回予想から0.2ポイント下げた。中国の7〜9月期のGDP(国内総生産)成長率は前年同期比6.0%と、過去に統計がさかのぼれる1992年以降で最低に減速した。

 米中貿易摩擦問題は揺れ動き、英国のブレグジット(EU=欧州連合=からの離脱)論議も混迷が続く。トランプ米大統領の発言は迷走ぶりを深め、国際情勢は緊張を強める。足元の日本では株高の必要条件の一つである企業業績が低迷している。市場がこれらの懸念材料を消化し、織り込んでいるとはとてもみえない。

 見えざる手か忖度(そんたく)が働いているとしか思えない公的機関の株価下支え策ともいう「PLO(Price Lifting Operation=株価つり上げ作戦)」が続く。日銀は10月に4回、合計で3000億円近くのETF(上場投資信託)を購入した。日銀のETF保有残高(簿価)は累計で27兆7600円億余り(20日現在)に膨らんだ。GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は資金の運用配分の思い切った見直しで国内株式の組み入れを増やし、保有残高は3月末現在で47兆円(時価)を超えた。上場企業は厚みを増した内部留保資金を元に、自社株買いを意欲的に進める。2018、19年度の2年で自社株買いは20兆円近くになるとの推計もある。今の日経平均はげたを履いている。もし、日銀、GPIF、上場企業の株式取得がなかったら…。需給の緩みで日経平均は2万円台の維持もおぼつかなかったのではあるまいか。

相場展開はコンピューターを駆使した超高速・高頻度売買の浸透、目先の値ザヤ稼ぎ狙いのヘッジファンドの参入などで無機質さを増す。「市場は人の喜怒哀楽が織りなすところ」。大蔵省(当時)事務次官を務めた後、東証理事長を長く務めた谷村裕さん(故人)はエッセーの中でこう書いた。個人投資家の持ち株比率が30%台だった時代の感慨でもあった。個人投資家の持ち株比率は18年度末で17.2%。ベテラン投資家も減少の一途。喜怒哀楽が漂う余地は限りなく小さくなった。

私事で恐縮だが、9月に念願だったシルクロード旅行に出掛けた。唐の時代の詩人、王翰(おうかん)はシルクロードの入り口の涼州(現在の武威)で「涼州詞」を詠んだ。結句は「古来、征戦、幾人か回(かえ)る」。意訳すれば、匈奴との戦いに出征した大勢の兵士のうち、何人が帰還できただろうか。

 今の時代、個人は株式投資で果実を得るのは難しい。株式投資で生き残れる人は少ないと、覚悟しておいた方が無難だろう。
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/191025/eca1910250500002-n1.htm

引用元:http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1572165773/4
2 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 17:50:17.12 ruApDea0.net
少し下がったところで買えば、
必ず日銀が買い上げてくれる。
毎日毎日売り抜けて、濡れ手に粟。
そんな連中が、
働きもせず、
上級国民として、
都心を闊歩する。
114 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 21:41:43.42 vpYWb3mm.net
>>2
分かってるならお前も上級国民入り
161 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 02:34:03.09 JschGSXH.net
>>2
株やってないだろ
毎日チャート見ながら「少し下がった、よし買おう」なんてそうそう出来ないんだぞ
それが下降への入り口かもしれないし、テクニカル分析なんてのもただのモノサシだ
187 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 09:39:16 0NFezwpp.net
>>161
そうそう、何となくわかっていても、いざ取引するとなると理屈通りに動けないのものだ。
後からチャートを見てああだこうだ言うのは簡単だが、己の資産を投じるには理屈だけではない覚悟がいる。
庶民の個人投資家は日々の上下には動じず、長期ででんと構えているしかないと思っている。
3 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 17:52:43.38 pXBCdg+.net
売買の七割とかは海外勢だったか
日本から海外にお金上げて日本の将来のリスクを増やしてるだけだな

まあツケは今の政権を支持してる今若い人たちが払うからいいけどさ

5 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 17:55:10.25 N8LjwQRB.net
はよ政府は人口政策に取り組めよ、今のままでは無理だよ
6 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 17:55:28.32 ba+mCpqq.net
日銀もGPIFも投機目的の外国人ファンドより1000倍まとも。
8 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 17:59:31.57 PfOdoEUB.net
週末、アメリカで株価上昇したから、
明日また日本の市場では上がるわ。

年末には2万2500円に届く、とか予想されてたのに、軽くクリア。

この調子なら2万5000円もあり得るんじゃない?

13 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:04:42.08 dhpJGwYA.net
>>8
> この調子なら2万5000円もあり得るんじゃない?

逆じゃね?
NT倍率が上がってるからな
一気に下がる兆候よ

111 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 21:37:05.30 MNhYhHAf.net
>>8
年末までに24000つけて来年は19000まで下がる
とりあえず去年と同じ動きをする
上がるが下がる状態
10 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:00:57.10 fD2qhg/J.net
上場企業全部国有化される勢いやで
12 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:01:20.27 gNDJOKlU.net
日銀が買い支えているのなら
もう大暴落なんか起きないじゃん
少なくとも現政権が続いているのなら
もしあり得るとすれば政権交代がおきて
極左政権ができたときだ
27 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:40:23.76 tNOQxCy/.net
>>12
それなあ。
アメリカの民主党、サンダースとか、エリザベスウォーレンとか、のことを念頭に言ってる?
252 :名刺は切らしておりまして 2019/10/30(水) 10:42:01 KUH6kzDm.net
>>27
だから,政策の中身はサンダースとあまり変わらなくても
市場への対応は「保守的」なトランプが大統領になれた。

今の米国民主党は政治家が若いころから中国資本の援助を
受けているだけでなく,思想的にも社会主義,共産主義に
傾倒しているのが多い。市場を金融政策でなくて直接的に
コントロールできる/したいという感じだな。

来年の大統領選挙もトランプだろう。

14 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:06:11.18 1bX1SYvv.net
インチキと言われようと流れに乗ればいい
何でか俺儲かってないけど
15 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:08:54.76 G2fpTTow.net
>>1
株価が上がってしまって、
自分が買うタイミングを失った、
くやしい、
という独り言か。
16 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:11:45.32 pC82Z38k.net
いつかは崩れるよなあ
17 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:12:41.90 oJVSsBJd.net
下げるためには、あげておかないといけないからね!
18 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:15:51.44 o5mxMCoI.net
簡単だと思えば買えばいいのにw
ここでも株価が下がればパヨクが大喜びしてるけど、年金を含めた国策なんだから乗って行けよ
44 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:07:32.38 /4aBYaJ+.net
>>18
株価が上がることのメリットって何?
45 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:08:52.25 M3y+ANBn.net
>>44
万人への影響だと、年金支給開始と支給額が改悪されずに済む
47 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:12:20.71 /4aBYaJ+.net
>>45
他にもメリットがあったはずだけど、例えば
個人の貯蓄が増えるとか。

個人が買ってないのでそういうメリットは
減ってるよね

108 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 21:27:53.56 fzoaKltf.net
>>18
下がってから買わないといけないから簡単じゃないよ。
19 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:16:44.23 SnTKTN4.net
破綻要素組み込んだのは確かだな
日銀もこんなにやる気はなかっただろうに
146 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 00:50:47 mnfpFnX6.net
>>19
当初から増税までと言われていて、増税が延期され続けたからな
20 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:16:52.83 3RGeQy64.net
今からでもいけるかな?
23 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:35:05.25 A74ti+ce.net
>>1
空売りしろ
24 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:36:31.38 X9m3bztA.net
株を損切りしてしまった筆者のただの間抜けな悔やみ節?
25 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:37:04.04 PNk0yOtB.net
下駄を脱がなきゃ下がらない
28 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:41:19.11 yl/ZwOtW.net
こういうの出てる内は下がらないんだよ
29 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:42:47.16 uMTljSmg.net
出来高下がってるのに高値更新って

期間3年で、チャートの出来高推移、見てみ

30 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:44:46.49 mUfVXGpS.net
踏み上げられてるんですね
気持ちは分かります
31 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:46:16.70 eoQQQOrg.net
この上げ相場のうちにGPIFは利食っとけよ
36 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:54:22.96 ajDgLkU.net
>>31
心配しなくてもやってるよ。
日本株が上がれば日本株の比率が上がるので、機械的に売る。下がれば買う。
これだけで兆円単位の利益
32 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:50:23.88 GtsLIZLB.net
今、売り残がめっちゃ積み上がってるんやで
米中に進展あればバク上げくるで
127 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 22:51:43.27 cEQvl5U5.net
>>32
これ

ある意味どうなるのか楽しみ

33 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:51:23.64 XuYQHomU.net
そろそろインバース仕込むか
34 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:53:22.67 Fpc0PjWy.net
>相場展開はコンピューターを駆使した超高速・高頻度売買
そもそもなんで禁止しないの?
35 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:53:45.34 6pY30MhL.net
崩れるわけないよ、フフフ
37 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:58:17.88 /jQayVZ6.net
トピックスと日経平均の乖離率がここ数年高止まりしてるよね
長い目で見ると平均回帰するだろうけど、ちょっとひどいよね
38 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 18:59:33.37 PM933USx.net
俺の持ち株だけ見ると、最悪期は脱出したように見える。
特に製造系
まぁ株価上昇が止まったのが2018年2月で下落トレンドらしい
下落が無いのが不気味だけど。。
151 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 00:54:55 mnfpFnX6.net
>>38
景気の天井が2017年末だから、そこで上昇が止まったのは正しい
41 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:03:55.11 X1+cUOfu.net
半導体需要が世界レベルで持ち直してる
上がるよ
43 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:06:50.47 M3y+ANBn.net
今から買うアホおる?
自分は先週1570処分したから、
あとは1357の買い時待ち。

もう少し上がるかもしれんが、次の谷は深い

46 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:09:26.18 3XbVjk42.net
恐慌が訪れるサイン
49 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:12:59.41 /aZHxpp6.net
今、大幅に買い越してるのは海外勢だよ。嘘まき散らすなやw
96 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 21:10:17.01 Vm2fCeoG.net
>>49

嘘ではないだろ。

50 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:14:26.44 j+Bh58hY.net
日銀が撤退して暴落するときは円自体の価値がなくなるときだから気にするな
51 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:17:13.13 /4aBYaJ+.net
日銀は500年でも持ってられるから
売らないでしょ
GPIFはそうはいかないだろうけど
98 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 21:11:13.95 Vm2fCeoG.net
>>51

厚生年金収入はある訳だし、500年は持てるんじゃないか?

52 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:18:37.12 pi1bxGr.net
高いと言われたらさらに上がるのが株
53 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:20:53.67 Fvq+aioQ.net
こういう意見が出てるうちは下げないんだよな。皆売ってるから。もうちょっと楽観的になった時に
ドカンと下げる。例えば米中貿易戦争が収束しそう、みたいな情報が出た時。
152 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 00:55:07 GxyHNjrz.net
>>53
>こういう意見が出てるうちは下げないんだよな。皆売ってるから。もうちょっと楽観的になった時に
>ドカンと下げる。例えば米中貿易戦争が収束しそう、みたいな情報が出た時。

違う違う

個人が乗って来ない内は下がらないよ
嵌め込みは絶対に、必要なの

個人が乗って来るまでは絶対に下がりません
合意があるんです

54 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 19:22:08.60 3XbVjk42.net
五輪が終わったら一般投資家は刈られる気がするんだよ
89 :名刺は切らしておりまして 2019/10/27(日) 20:46:53.55 M5c28Z6V.net
>>1
配当どんだけ国庫にはいってる
153 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 01:00:26 mnfpFnX6.net
>>89
入ってない
日銀が引当金を積んでいるくらいだから
143 :名刺は切らしておりまして 2019/10/28(月) 00:20:44 Ao6iQ/zu.net
>>1
インデックス売りでナンピンしとけばええんやろ

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